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重磅!醫藥產(chǎn)業(yè)巨變開(kāi)始
日期:2022-06-01     閱讀:

引發(fā)醫藥產(chǎn)業(yè)巨變的政策繼續推行。


近日,國辦發(fā)布2022年醫改重點(diǎn)工作任務(wù),明確今年全國醫保用藥范圍將統一,國家基藥目錄繼續優(yōu)化,藥品集采持續推進(jìn)......


今年將繼續開(kāi)展藥品耗材集中帶量采購工作,擴大采購范圍,力爭每個(gè)省份國家和地方采購藥品通用名數合計超過(guò)350個(gè)。對國家組織采購以外用量大、采購金額高的藥品耗材,相關(guān)部門(mén)指導各省份至少各實(shí)施或參與聯(lián)盟采購實(shí)施1次集中帶量采購。


同時(shí),強化藥品供應保障能力。加快有臨床價(jià)值的創(chuàng )新藥上市。持續推進(jìn)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價(jià)工作。


一段時(shí)間以來(lái),疫情阻滯疊加政策發(fā)力下——醫??刭M致傳統藥企減員,創(chuàng )新驅動(dòng)CXO和Biotech(以研發(fā)為主的生物科技公司)增員,增減交錯間,醫藥行業(yè)正演繹著(zhù)提質(zhì)增效的巨變。


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01 減員vs增員


一、減員:傳統制劑企業(yè)多


先從企業(yè)角度看,2021年,共有116家醫藥上市企業(yè)發(fā)生了裁員,占了醫藥上市企業(yè)總數(442家)的26.2%。


裁員數量500人以上的企業(yè)有21家,占了116家裁員企業(yè)的18%。除瑞康醫藥為流通企業(yè),創(chuàng )新醫療和*ST宜康為醫療服務(wù)企業(yè)外,其他18家都是制劑企業(yè)。其中,中藥企業(yè)有8家,占了上述18家的44%。


再看裁員人數,2021年,116家上市醫藥企業(yè)共裁員39650人,占了442家上市醫藥企業(yè)2020年員工總數(447622人)的8.86%;裁員500人以上的18家制劑企業(yè)共裁員20851人;其中,8家中藥企業(yè)共裁員8485人,占了上述18家制劑企業(yè)裁員總數的40.7%。


就裁員Top21企業(yè)來(lái)看,中藥企業(yè)裁員尤甚,除降價(jià)大勢波及外,輔助用藥概念、“西醫不開(kāi)中藥”等仍持續發(fā)酵。

 


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再看具體企業(yè)裁員情況,2021年,裁員人數超過(guò)1000人的企業(yè)共有9家,其中,超過(guò)4000人的有兩家,東陽(yáng)光和恒瑞分別裁員4841人和4412人。東陽(yáng)光“抗流感神藥”奧司他韋(可威)的銷(xiāo)售較三年前下降了91%進(jìn)而出售資產(chǎn),恒瑞大產(chǎn)品被國采開(kāi)始實(shí)施降本增效規劃。


裁員超過(guò)2000人的有一家,即譽(yù)衡裁員2395人——其大品種受到重點(diǎn)監控。


中藥企業(yè)有四家裁員過(guò)千,即以嶺、康緣、康美和景峰醫藥,以嶺連花清瘟降溫,康緣旨在降本增效,康美易主,景峰中藥注射劑受重創(chuàng )。


上述減員多發(fā)生在營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域——如恒瑞、康緣、上海醫藥減少的4412人、1407人和1080人中,銷(xiāo)售人員就分別有3930人、1285人和625人,分別占了本公司減員總數的89%、91%和58%。這也正是帶量采購、輔助用藥等醫??刭M組合拳發(fā)力所致。


從裁員幅度來(lái)看,景峰醫藥和東陽(yáng)光分別以62%和41%的降幅排名前二,萊美、譽(yù)衡和康緣降幅分別為35%、33%和22%。


二、增員


1、增員:CXO、Biotech多


據醫藥魔方invest統計(截至2022年4月6日),2021年,在A(yíng)股、H股員工數量增加的Top20醫藥公司中,CXO有6家,增加了18300人,占了Top20增員總數35489人的一半以上(51.6%)。藥明康德以8501人雄踞增員數榜首,其中,新增研發(fā)人員6899人(占82%),CXO增員勢盛。

 


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Biotech共有7家,占了Top20的35%,盡管因剛起步新增數量并不太多,但增幅很大。


增員多的是百濟神州,2021年增加了2822人,到2021年末,研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)人員已分別達到2949人和3383人,其中,銷(xiāo)售人員占了公司員工總數的42%。


康希諾排第二,增加了1220人,其中,生產(chǎn)、銷(xiāo)售、研發(fā)分別增加了180人、163人和90人,主要是受益于新冠疫苗上市,2021年實(shí)現銷(xiāo)售43億元、利潤19.14億元,成功扭虧為盈。


專(zhuān)注于眼科創(chuàng )新藥的歐普康視增加了846人,再鼎醫藥、合成生物學(xué)公司凱賽生物和HPV第一股萬(wàn)泰生物,分別增加了751人、727人和726人。


此外,即使恒瑞減少了4412人之多,其研發(fā)人數還是增加了16%,研發(fā)投入也增加了19.2%。


創(chuàng )新仍是我國醫藥產(chǎn)業(yè)強的勢。


但在增員Top20企業(yè)中竟無(wú)一家中藥企業(yè),這與減員中藥企業(yè)數占Top21的44%形成強烈反差。


2、增員幅度:康希諾大


2021年,增員幅度大的是康希諾,增幅高達168%,由2020年的726人增加到了2021年的1220人,增幅超過(guò)50%的有四家,即達安基因、再鼎醫藥、凱賽生物和華西生物,增幅分別為72%、63%、56%和54%。


02 研發(fā)投入vs商業(yè)化


本是兩極分化,但以營(yíng)銷(xiāo)見(jiàn)長(cháng)的傳統藥企和以研發(fā)為主的Biotech正在同時(shí)向新藥的研、產(chǎn)、銷(xiāo)一體化聚焦,傳統藥企加大研發(fā)投入向創(chuàng )新轉型, Biotech擴建營(yíng)銷(xiāo)團隊加速商業(yè)化(營(yíng)銷(xiāo)外包的例外)。


現選擇研發(fā)投入較大的7家傳統藥企和已有產(chǎn)品商業(yè)化的8家Biotech進(jìn)行比較。


一、研發(fā)投入:傳統藥企增加


2021年,研發(fā)投入大的是百濟神州,投入了95.38億元,恒瑞、復星、中國生物緊隨其后,分別投入了62.03億元、49.75億元和38.2億元的研發(fā)經(jīng)費。


石藥集團(34.33億元)的投入已接近再鼎(37.9億元),翰森(17.97億元)、先聲(14.7億元)和華東醫藥(12.53億元)的研發(fā)投入已接近信達和君實(shí),并已遠超康方、貝達、諾誠健華和榮昌生物。

 


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二、商業(yè)化團隊:Biotech擴容


銷(xiāo)售團隊是傳統藥企的強項,2021年,恒瑞、中國生物制藥和石藥的營(yíng)銷(xiāo)團隊都已超過(guò)萬(wàn)人,翰森、華東醫藥和復星醫藥的也都超過(guò)了6000人。


Biotech的營(yíng)銷(xiāo)團隊規模尚小,但增速很快,且其營(yíng)銷(xiāo)團隊的素質(zhì)和對創(chuàng )新藥的銷(xiāo)售能力更高。


其中,百濟神州的營(yíng)銷(xiāo)團隊已超過(guò)3000人,2021年末已達3383人,支撐了其2021年77.24億元的營(yíng)收。


信達已超2000人,2021年末有2768個(gè)銷(xiāo)售人員,再鼎(2022Q1,950人)、君實(shí)(846人)和貝達(637人),也正在向千人邁進(jìn)。


起步較晚的康方生物、榮昌生物和諾誠健華也都已超過(guò)200人。


傳統藥企研發(fā)投入越高,向創(chuàng )新轉型的速度就越快,Biotech轉成Biopharma的成功率也就越高。


三、現金儲備還夠燒幾年


2021年7月2號CDE發(fā)布的《以臨床價(jià)值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導原則(征求意見(jiàn)稿)》,引發(fā)了IPO破發(fā),融資困難。于是,現金儲備夠用多久成為Biotech成敗的重要考量。


據藥研網(wǎng)統計,截至2021年底,現金儲備(現金+能短期變現的資產(chǎn))多的是“美股+H股+A股”三地上市的百濟神州,有424億元,比后7家之和還多出12億元,如只用研發(fā)支出來(lái)估算現金儲備還能用多少年的話(huà),百濟神州的現金儲備再用4年沒(méi)問(wèn)題。


再鼎、信達、康希諾的現金儲備為89.7億元、83.8億元和75.1億元,能分別再用2.5年、3.8年和8.5年。


歌禮樂(lè )觀(guān),可用11.9年,康諾亞、諾誠健華、康希諾、科濟藥業(yè)分別可用9.8年、8.7年、8.5年和6年。


實(shí)際上,很多Biotech已有產(chǎn)品進(jìn)入了商業(yè)化階段,如百濟神州、信達、君實(shí)在2021年分別實(shí)現了77.24、43.73億元和40.25億元的銷(xiāo)售,榮昌生物和再鼎也有了14.26億元和9.46億元的銷(xiāo)售,通過(guò)產(chǎn)品商業(yè)化來(lái)反哺研發(fā)以減少對外融資依賴(lài)的曙光乍現。關(guān)于Biotech轉型詳見(jiàn)《2022年,醫藥產(chǎn)業(yè)前瞻》(點(diǎn)擊閱讀)。


2021年,百濟神州在Biotech領(lǐng)域實(shí)現了四項第一:研發(fā)投入(95.38億元)、現金儲備(424億元)、營(yíng)收規模(77.24億元)和營(yíng)銷(xiāo)團隊規模(3383人),其研發(fā)費用投入也連續四年蟬聯(lián)全國所有醫藥企業(yè)之首。

 


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傳統藥企轉型創(chuàng )新,Biotech加速商業(yè)化,兩者都在向創(chuàng )新藥研、產(chǎn)、銷(xiāo)一體化的同一方向邁進(jìn),二者會(huì )師之日,也是中國醫藥產(chǎn)業(yè)躋身世界先進(jìn)行列之時(shí)。


我國醫藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在生變。



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